Sottoscritto accordo per la cessione della maggioranza del capitale sociale di ICBPI

Con riferimento all’allegato comunicato diramato in data odierna da Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (“ICBPI”) in merito alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita tra Mercury Italy S.r.l. (veicolo indirettamente partecipato dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra Sgr), quale promittente acquirente, e Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca S.c.p.a., Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c., Iccrea Holding S.p.A., Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.r.l., Banca Sella Holding S.p.A. e Banca Carige S.p.A., quali promittenti venditrici, avente ad oggetto l’85,79% del capitale sociale dalle stesse complessivamente detenuto in ICBPI, Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c. comunica:
 

• di essersi impegnata a cedere il 9,14% del capitale sociale di ICBPI e che dal punto di vista contabile l’operazione farebbe registrare a) una plusvalenza, al netto dell’effetto fiscale, di circa Euro 162 milioni assumendo un prezzo complessivo di Euro 2.150 milioni e l’attribuzione proporzionale dello stesso tra le promittenti venditrici e b) una plusvalenza, al netto dell’effetto fiscale, di circa Euro 149 milioni, assumendo un prezzo complessivo di Euro 2.000 milioni e l’attribuzione proporzionale dello stesso tra le promittenti venditrici;

• che l’operazione avrà un impatto positivo sul Common Equity Tier 1 ratio, tenuto conto della situazione contabile al 31 marzo 2015, stimato in circa 40 punti base;

• che la stessa, a seguito della vendita di cui sopra, manterrà una partecipazione pari all’1,5% nel capitale sociale di ICBPI.

Il perfezionamento della compravendita è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Nell’operazione le banche venditrici sono state assistite da Equita SIM S.p.A. e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziari e dallo Studio Lombardi Molinari Segni in qualità di consulente legale.