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Indietro Prosegue la strategia di derisking del Gruppo grazie alla cessione di portafogli di UTP per un valore lordo contabile di oltre 420 milioni di euro
Prosegue la strategia di derisking del Gruppo grazie alla cessione di portafogli di UTP per un valore lordo contabile di oltre 420 milioni di euro
Il Gruppo BPER comunica di aver concluso due operazioni di cessione pro-soluto di portafogli di UTP secured, per un valore lordo di libro (GBV) di circa 370 milioni di euro, alle quali si aggiunge un’ulteriore cessione in corso di finalizzazione di circa 52 milioni di euro, per un totale di 420 milioni di euro.
La prima delle due operazioni ha visto il conferimento da parte di BPER Banca nel Fondo EFESTO, attivo nell’acquisizione e gestione di crediti UTP gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR, con Italfondiario Spa, società del gruppo doValue, quale servicer esclusivo, di un portafoglio crediti per un valore lordo di libro (GBV) di circa 122 milioni di euro, mentre la seconda, perfezionata a valle di un processo competitivo denominato “Progetto Winter” che ha visto la partecipazione dei principali operatori del mercato, ha visto la cessione a fermo, da parte di BPER Banca e del Banco di Sardegna, a Intrum e Deva Capital di un portafoglio crediti per un valore lordo di libro (GBV) di circa 248 milioni di euro.
La terza operazione, in corso di finalizzazione vedrà la cessione mediante conferimento nel fondo “Back2Bonis” gestito da Prelios SGR, da parte di BPER Banca di un portafoglio di UTP secured per un valore lordo di libro (GBV) di circa 52 milioni di euro.
I portafogli sono costituiti prevalentemente da crediti assistiti da garanzie immobiliari relative ad immobili, con diverse destinazioni d’uso, riferiti a debitori localizzati in diverse regioni italiane.
Le operazioni, che avranno impatti del tutto marginali sul conto economico del Gruppo, fanno seguito alle cessioni di NPE per un GBV di circa 1,6 miliardi di euro effettuate lo scorso anno e costituiscono un’altra iniziativa della strategia di derisking del Gruppo BPER che contribuirà ad un ulteriore miglioramento della qualità del credito.
Nell’ambito delle operazioni il Gruppo BPER si è avvalso del supporto degli advisor legali Pedersoli di Milano, per la cessione al fondo Efesto e Back2Bonis e Dentons di Milano per la cessione Winter.
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Avviso di deposito documentazione assemblea
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Si informa che i Resoconti dell’esercizio 2023 – contenenti la Relazione e il progetto di bilancio di BPER Banca, la Relazione integrata e il bilancio consolidato del Gruppo BPER (comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e del relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018), le relative attestazioni dell’Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le relazioni della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché la relazione del Collegio Sindacale – e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (https://group.bper.it/, nella sezione Governance – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” (www.1info.it).
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