Approvato progetto strategico: accordo con Gruppo Intesa Sanpaolo per acquisto ramo di azienda costituito da filiali

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca”), riunitosi in data odierna, ha approvato la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”), ai sensi del quale BPER Banca acquisirà un ramo d’azienda (il “Ramo”) dal Gruppo Intesa Sanpaolo, subordinatamente, inter alia, al perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. sull’intero capitale sociale di UBI Banca (l’“OPS”) ai sensi dell’art. 102 T.U.F., annunciata al mercato in data odierna.

Il perimetro del Ramo includerà (i) tra 400 e 500 filiali collocate prevalentemente in Italia settentrionale (con focus specifico sulla Lombardia), (ii) un ammontare complessivo di crediti netti verso clientela pari ad almeno € 20 miliardi e (iii) attività ponderate per il rischio (c.d. Risk-Weighted Assets o RWA) non superiori ad € 15,5 miliardi.

In relazione all’acquisizione del Ramo, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deliberato di sottoporre ad Assemblea Straordinaria degli Soci, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, in via scindibile e a pagamento, in una o più tranche, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a € 1,0 miliardo, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del Codice Civile (l’“Aumento di Capitale”), nonché le inerenti modifiche statutarie.